O jovem James Clayton (Colin Farrell) é um dos aspirantes a agente mais promissores do centro de treinamento da CIA. Seu comportamento e inteligência em pouco tempo chamam a atenção do instrutor veterano Walter Burke (Al Pacino), que passa a acompanhá-lo de perto no árduo treinamento e fornece-lhe dicas valiosas para subir rapidamente de cargo. Porém, por causa de sua perspicácia, Clayton logo começa a desconfiar que seus futuros colegas da CIA podem ser agentes duplos, incluindo seu prestativo treinador.
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